8月27日，線上支付巨頭支付寶一則語焉不詳?shù)墓鎸⒌谌街Ц稒C(jī)構(gòu)與線下支付巨頭銀聯(lián)的“矛盾”曝光。支付寶宣布，“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。”

這將矛頭直接指向銀聯(lián)。銀聯(lián)在不久前的董事會會議上提出《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》，要求所有非金融機(jī)構(gòu)線下、線上銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。而為支付寶提供直連服務(wù)的銀行則被銀聯(lián)重罰。

支付寶的動作被業(yè)界認(rèn)為是一次“以退為進(jìn)”的抗?fàn)帯?/p>

8月29日，中國支付清算協(xié)會出面，召集主要第三方支付機(jī)構(gòu)以及部分銀行進(jìn)行座談，希望能夠通過市場化的手段，找到一個合作共贏的解決方案。

到底是誰搶了誰的蛋糕？

線下POS收單盈利路徑被斷

銀聯(lián)提出，今年12月31日前，所有非金融機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接。

8月27日，支付寶宣布停止線下POS業(yè)務(wù)。

在獲得POS收單業(yè)務(wù)的牌照之后，支付寶在2012年3月推出物流POS戰(zhàn)略。但在之前一個月，銀聯(lián)重罰了上海銀行，上海銀行因借出收單機(jī)構(gòu)號給支付寶使用，被銀聯(lián)通報批評并罰了相關(guān)費用，上海銀行隨后中斷了與支付寶的合作。

銀聯(lián)要求第三方支付機(jī)構(gòu)的銀聯(lián)卡收單業(yè)務(wù)全都接入銀聯(lián)系統(tǒng)。

中國銀聯(lián)在最近一次董事會上提出，今年9月起各成員銀行停止向非金融機(jī)構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)；12月31日前，所有非金融機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接。

這相當(dāng)于斷了第三方支付機(jī)構(gòu)布局線下POS收單的盈利路徑。

在銀聯(lián)系統(tǒng)的POS收單業(yè)務(wù)中，比如一張工行信用卡在第三方支付機(jī)構(gòu)的POS機(jī)上使用，其收費的分成是7：2：1，即發(fā)卡行工行拿走7成，收單的第三方支付機(jī)構(gòu)拿走兩成，銀聯(lián)坐地收取一成。

市場占有率排名前五的一家第三方支付機(jī)構(gòu)人士指出，但是如果是直連銀行，那么原本分給銀聯(lián)的“1”就由直連的銀行和第三方機(jī)構(gòu)分成；而如果恰好用工行卡，第三方支付機(jī)構(gòu)付出的成本更低，因各家銀行對本行卡有優(yōu)惠。

“有更大的利潤空間是支付公司更愿意與銀行直連的根本原因。”上述第三方支付機(jī)構(gòu)人士稱，目前第三方支付機(jī)構(gòu)的線下POS機(jī)業(yè)務(wù)直連銀行和連銀聯(lián)都有，但很明顯的趨勢是，第三方支付公司都更愿意與銀行直連。

業(yè)務(wù)壯大后“銀聯(lián)橫插一腳”

一位銀行人士稱，“但現(xiàn)在大家都談好了，銀聯(lián)要進(jìn)來橫插一腳。”

第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行直連的行業(yè)格局演變，和當(dāng)初銀聯(lián)對行業(yè)的判斷不無關(guān)系。

有報道稱，2004年馬云曾拜會銀聯(lián)，希望銀聯(lián)承擔(dān)網(wǎng)上轉(zhuǎn)接和收單業(yè)務(wù)，但未果。

在隨后的若干年中，支付寶先后談下近200家銀行。一位銀行人士稱，如果最初銀聯(lián)就介入，第三方機(jī)構(gòu)也樂于一次接入解決所有問題，不必和商業(yè)銀行一家一家談。“但現(xiàn)在的情況是，等到市場壯大了，大家都談好了，銀聯(lián)要進(jìn)來橫插一腳。”他說。

支付寶等支付機(jī)構(gòu)之所以能攻破銀行，與銀行取得直聯(lián)，也與銀行自身的競爭格局有關(guān)。

一位銀行電子銀行部人士表示，前兩年各家銀行在電子銀行方面爭搶激烈，總行層面對電子銀行的業(yè)務(wù)考核要求也比較高。

第三方支付企業(yè)就看到了這一點。第三方支付機(jī)構(gòu)在信用卡、銀行卡部門談判無果的情況下，就找到電子銀行部，為了完成指標(biāo)，電子銀行部就尋求跟第三方支付企業(yè)的合作。

“這些崇尚叢林法則的第三方支付企業(yè)，非常善于在不同銀行、在銀行內(nèi)部各個部門之間尋找生存空間。”一股份制銀行人士表示。

但在中國僅此一家卡組織銀聯(lián)面前，第三方支付機(jī)構(gòu)騰挪的空間最終有限。

支付寶想保住線上業(yè)務(wù)？

業(yè)界猜測支付寶此次“死給你看”，是擔(dān)心線上支付市場被銀聯(lián)搶走。

對于支付寶來說，暫停線下POS業(yè)務(wù)損失可能并不像想象那么大。

按照支付寶的設(shè)想，支付寶將對線下POS業(yè)務(wù)投入5億元，計劃向貨到付款市場中投入近3萬臺POS終端。 過去的一年半時間，支付寶在線下POS業(yè)務(wù)上起色不大，據(jù)支付寶方面的說法，實際投入的POS終端過萬臺。

據(jù)支付寶方面的說法，實際投入的POS終端過萬臺。“支付寶做線下POS之初就不是以搶占市場為目的，我們的目標(biāo)是給物流公司提供解決方案，相當(dāng)于是一個增值服務(wù)。”支付寶稱。

POS按照線下POS業(yè)務(wù)的市場占有率看，支付寶在這一市場的份額并不大。對于支付寶來說，橫豎不賺錢，不如“死給”銀聯(lián)和監(jiān)管層看。

“POS收單是一個規(guī)模業(yè)務(wù)，靠量取勝。支付寶過萬臺的終端投入確實不算大。對支付寶來說，POS業(yè)務(wù)有如雞肋。”第三方支付人士稱。央行數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，我國聯(lián)網(wǎng)的POS終端總計有830.86萬臺。

支付寶線下POS業(yè)務(wù)發(fā)展并不理想，也讓業(yè)界猜測支付寶此次“抗議”或許醉翁之意不在酒，而在于擔(dān)心線上支付市場被銀聯(lián)搶走。

目前除去預(yù)付卡公司，大部分第三方支付公司的業(yè)務(wù)主要有兩塊，一是互聯(lián)網(wǎng)支付、一是POS機(jī)收單業(yè)務(wù)。前者，支付寶是老大；后者，是銀聯(lián)的天下，也是其最重要的收入來源。“銀聯(lián)要爭奪線上才是大家害怕的。”一位支付機(jī)構(gòu)人士說。

在線上，行業(yè)格局和線下正好相反，支付寶、財付通占據(jù)了接近70%的份額，其中又以支付寶占據(jù)近半份額居首。

銀聯(lián)的議案不但提出了今年年底將銀聯(lián)卡線下業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)入銀聯(lián)系統(tǒng)，還提出在明年7月1日之前，將銀聯(lián)卡的互聯(lián)網(wǎng)交易全部接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

一家第三方支付機(jī)構(gòu)人士說，目前第三方支付線上業(yè)務(wù)基本都是直連銀行，這意味著銀聯(lián)在線上支付業(yè)務(wù)方面基本無利可圖。

據(jù)該人士稱，目前用戶使用銀聯(lián)卡進(jìn)行線上支付，在目前支付機(jī)構(gòu)與銀行直連的情況下，支付機(jī)構(gòu)向銀行支付的手續(xù)費實際只有0.1%左右，低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%-0.55%的水平。

銀聯(lián)強(qiáng)行要求銀聯(lián)卡線上業(yè)務(wù)都接入銀聯(lián)系統(tǒng)，將導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)向商戶收取的手續(xù)費大幅上升。

第三方支付公司線上業(yè)務(wù)唯一的成本就是與連接銀行系統(tǒng)的成本。上述第三方支付機(jī)構(gòu)人士說：“清算都是由第三方支付自己完成，沒有銀聯(lián)什么事。如果線上業(yè)務(wù)也全部都必須走銀聯(lián)的通道，第三方支付企業(yè)就不用做了。”另一部分人士則認(rèn)為，即使第三方機(jī)構(gòu)還存活，也淪為了銀聯(lián)的分銷渠道。

編輯：阿云